El Gestor de Proveedores permite organizar y encontrar fácilmente a tus proveedores según el tipo de servicio que ofrecen y su calificación. Para hacerlo, puedes asignarles categorías personalizadas, también llamadas Categorías de Terceros. Estas categorías te ayudarán a filtrar proveedores cuando necesites seleccionar al más adecuado para un nuevo proyecto o requerimiento.
A continuación te enseñamos cómo crear y asignar categorías a los proveedores:
1. Ingresa al menú Configuración de sistema
Haz clic en la foto de usuario ubicada en la esquina superior derecha para desplegar el menú, y posteriormente haz clic en la opción Configuración de sistema.
2. Ingresa a Categorías de Terceros
En el menú lateral izquierdo haz clic en la opción Maestros globales y luego en la opción Categorías de terceros. Se abrirá el Maestro global de categorías de terceros a la derecha con varias pestañas, en las que debes seleccionar la de Proveedores.
3. Agregar las categorías
Es momento de crear las categorías para los proveedores, por lo que debes hacer clic en el botón “Agregar” e ingresar en cada línea una categoría.
Puedes agregar categorías por tipo de proveedor, como por ejemplo:
Agencias
Transporte
Consultorías
Servicios técnicos
Producción audiovisual
Catering
Otros
Estas categorías luego estarán disponibles como filtros en el Gestor de Proveedores, facilitando la búsqueda y selección de proveedores por tipo.
4. Ir a Gestor de Terceros
En el menú principal haz clic sobre la opción Terceros y luego en Gestor de Terceros, filtra por proveedores haciendo clic en la pestaña correspondiente y busca el proveedor a asignar la categoría.
5. Abrir ficha del tercero y asignar categoría
Haz doble clic sobre el proveedor a configurar, activa la función “Editar” ubicada arriba y a la derecha de la ficha del tercero. Luego dirígete al tipo de tercero “Proveedor” específicamente haz clic al campo de la derecha para desplegar las categorías, donde deberás seleccionar la que desees asignarle.
Repite los pasos 4 y 5 por cada proveedor al que desees asignarle una categoría.
IMPORTANTE
Si eres un holding, las categorías y visibilidad de terceros que configures aplican a todas las empresas del grupo. Esto ayuda a mantener un criterio uniforme y una mejor trazabilidad interempresarial.
Define categorías claras, consistentes y alineadas con los tipos de servicios más frecuentes de tu empresa.
Evita duplicar nombres o crear categorías muy específicas que dificultan la búsqueda.
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