En esta etapa sólo debes completar una sola tarea: “Crear terceros”.
IMPORTANTE:
Los Terceros son personas o instituciones que tienen relación directa con tu negocio (stakeholders). Existen cuatro tipos:
Clientes: son todas aquellas personas y empresas a quienes se les realiza ventas con sus respectivos documentos tributarios.
Proveedores: son todas las empresas o personas que prestan servicios o venden productos a tu negocio.
Internos: son todas las personas que trabajan en tu empresa, tus colaboradores bajo contrato, que reciben un salario y no emiten boletas de honorarios.
Otros: son todos aquellos que no caben en ninguna de las categorías anteriores, pueden ser socios, instituciones públicas, entidades bancarias, entre otros.
Tienes 2 métodos para ingresar los datos:
Creación manual: puedes hacer clic en el botón + Crear terceros y llenar el formulario con los datos de cada tercero. Este método se recomienda si tienes pocos contactos.
Importar terceros: puedes extraer la información de tus terceros de tu base de datos de confianza y adaptarla a la plantilla o maestro en formato Hoja de Cálculo para Excel o Google. Si haces clic en el botón “Importar terceros” se abrirá una ventana emergente desde la que puedes descargar la plantilla. Te recomendamos continuar ese flujo de inmediato y sin interrupciones para finalizar con la subida de la plantilla llenada con los datos de los Terceros.
Sobre la plantilla o maestro de Terceros considera lo siguiente:
Es importante que no elimines ninguna columna ni que modifiques su orden.
En caso de que no dispongas de datos para un campo opcional en particular, puedes dejar la celda en blanco. No puedes dejar en blanco ninguna celda si es un campo obligatorio, porque el sistema no admitirá la subida del archivo.
Al importar un archivo se registrarán sólo las filas que tengan toda la información válida. Si después en el mismo archivo corriges las celdas con errores y lo vuelves a importar, se crearán nuevos registros de información con las líneas corregidas y se sobreescribirá la información previamente importada que está correcta.
Cuando hayas completado con información las celdas de la plantilla, guarda la Hoja de Cálculo en formato Excel (XLS o XLSX) para poder importar la información de forma correcta.
Se le puede asignar a un tercero más de un tipo, por ejemplo puede ser Cliente y Proveedor a la vez.
También puedes descargar el archivo importador o maestro para cargar terceros haciendo clic ACÁ.
RECUERDA:
Los datos que ingreses al Onboarding se guardan de forma automática en nuestra plataforma.
Revisa bien la información y finaliza la tarea una vez se haya corroborado su integridad, ya que otras tareas dependen de los datos ahí entregados.
Si requieres hacer una consulta sobre el Onboarding o de temas que no logras aclarar con los artículos de ayuda o los videos tutoriales, puedes comunicarte a [email protected] y [email protected].
Nuestro producto evoluciona aceleradamente, por eso, si detectas que alguna imagen o texto no coinciden con lo que estás ahora observando en tu Gael, es porque estamos trabajando en actualizarlo. Gracias por tu comprensión y paciencia.
Si aún no eres usuario de Gael Cloud y quieres una demo para tu empresa, escríbenos a [email protected]