¿En cuál interfaz estás gestionando?
Para conocer más, selecciona una de las opciones a continuación de acuerdo a la intefaz desde la que estás gestionando tu empresa:
🟦 Gael Cloud
Los contactos de los Terceros son útiles para conocer con facilidad quién es la persona a contactar, y no solo cumple objetivos informativos, sino que también con la dirección de email indicada a cada contacto se podrán disparar los envíos de emails en esas transacciones donde un contacto fue asigando.
INSTRUCCIONES:
Paso 1: Ingresa al módulo Terceros y busca el tercero en la grilla
Puedes usar los filtros de tipo de tercero seleccionando de acuerdo al que buscas para solo ver, por ejemplo Proveedores. Una vez consigas al tercero que buscas, haz doble clic sobre éste para abrir su ficha.
Paso 2: Edita para ingresar los datos del contacto en el tercero
Un vez abierta la ficha del tercero, haz clic en el botón Editar , recuerda que esto debes hacerlo para poder aplicar este cambio.
Luego, abajo en la ficha, específicamente en la sección Contactos Asociados, haz clic en la primera celda vacía para ingresar los datos de tu nuevo contacto y sigue llenando cada campo.
Cuando hayas completado la información deberás marcar qué tipo de contacto es:
Administrativo: es la persona encargada de facturación y cobranza.
Comercial: es con quien se gestionan las ventas o compras.
Si el caso aplica, podrás marcar algunos contactos con ambos atributos.
RECUERDA
Puedes registrar más de un contacto para cada tercero.
¡Listo! Ya asociaste un contacto al tercero y así podrás saber con facilidad a quién o quiénes contactar en caso de necesitarlo para tus gestiones.
Nuestro producto evoluciona aceleradamente, por eso, si detectas que alguna imagen o texto no coinciden con lo que estás ahora observando en tu Gael Cloud, es porque estamos trabajando en actualizarlo. Gracias por tu comprensión y paciencia.
Si requieres más ayuda, escríbenos al chat de soporte o al email [email protected]
Si aún no eres cliente de Gael Cloud y quieres una demo para tu empresa, escríbenos a [email protected]
🔵 Gael Zero
Los contactos de los Terceros son útiles para conocer con facilidad quién es la persona a contactar, y no solo cumple objetivos informativos, sino que también con la dirección de email indicada a cada contacto se podrán disparar los envíos de emails en esas transacciones donde un contacto fue asigando.
INSTRUCCIONES:
Paso 1: Ingresa al módulo Terceros
Paso 2: Busca el tercero en la grilla
Puedes usar los filtros de tipo de tercero seleccionando de acuerdo al que buscas para solo ver, por ejemplo Proveedores. Una vez consigas al tercero que buscas, haz doble clic sobre éste para abrir su ficha.
Paso 3: Edita para ingresar los datos del contacto en el tercero
Un vez abierta la ficha del tercero, haz clic en el botón Editar , recuerda que esto debes hacerlo para poder aplicar este cambio.
Luego, abajo en la ficha, específicamente en la sección Contactos Asociados, haz clic en la primera celda vacía para ingresar los datos de tu nuevo contacto y sigue llenando cada campo.
Cuando hayas completado la información deberás marcar qué tipo de contacto es:
Administrativo: es la persona encargada de facturación y cobranza.
Comercial: es con quien se gestionan las ventas o compras.
Si el caso aplica, podrás marcar algunos contactos con ambos atributos.
RECUERDA
Puedes registrar más de un contacto para cada tercero.
¡Listo! Ya asociaste un contacto al tercero y así podrás saber con facilidad a quién o quiénes contactar en caso de necesitarlo para tus gestiones.
Nuestro producto evoluciona aceleradamente, por eso, si detectas que alguna imagen o texto no coinciden con lo que estás ahora observando en tu Gael Cloud, es porque estamos trabajando en actualizarlo. Gracias por tu comprensión y paciencia.
Si requieres más ayuda, escríbenos al chat de soporte o al email [email protected]
Si aún no eres cliente de Gael Cloud y quieres una demo para tu empresa, escríbenos a [email protected]