Un tercero es toda persona u organización que se relaciona directamente con tu empresa, tales como clientes, proveedores, trabajadores u otros.
¿En cuál interfaz estás gestionando?
Para conocer más, selecciona una de las opciones a continuación de acuerdo a la intefaz desde la que estás gestionando tu empresa:
🟦 Gael Cloud
Gael Cloud cuenta con dos módulos relacionados a terceros:
Gestor de Terceros, donde se registran los clientes, proveedores, trabajadores o más con sus datos de contacto. También permite visualizar estadísticas y las transacciones relacionadas.
Gestor de Proveedores, que permite evaluar el desempeño de proveedores a través de calificaciones colaborativas, registrar comentarios y mantener un historial centralizado de su rendimiento.
Módulo Gestor de Terceros de Gael Cloud
Este módulo contiene el repositorio de todos los Terceros registrados con los que tu empresa se relaciona. Aquí también puedes crear nuevos Terceros o editar los ya registrados en tu cuenta. A continuación te mostramos este módulo:
Tipos de Terceros en Gael Cloud
Clientes: son aquellas personas o empresas a las que tu empresa les realiza ventas de productos, arriendos o les presta servicios por lo que se les emite sus respectivos documentos tributarios.
Proveedores: son todas las empresas o personas que le venden o arriendan productos o prestan servicios a tu empresa, por lo que emitirán su correspondiente documento tributario o boleta de honorarios, según corresponda.
Internos: son todas las personas que trabajan en tu empresa, es decir tus colaboradores bajo contrato, que reciben un salario y no emiten boletas de honorarios.
Otros: son todos esos Terceros cuya naturaleza no corresponde con ninguno de los tipos anteriores, pueden ser socios, entidades bancarias, municipalidades u otras instituciones gubernamentales, el Servicio de Impuestos Internos, entre otros.
Y así es como los puedes identificar en Gael Cloud:
El objetivo de esta clasificación es que cada tipo de tercero tenga reglas asociadas para los procesos en los que estarán vinculados en las gestiones, dependiendo de las condiciones establecidas. Recuerda que un tercero puede ser de más de un tipo. Además, los Terceros se pueden segmentar en Categorías desde la sección de Configuración de sistema de Gael Cloud.
EJEMPLO
Tu empresa quiere venderle un servicio a la Escuela Tortuga, que ya está registrada como proveedor en tu cuenta de Gael Cloud. Al momento de crear la venta no consigues asignar como cliente a la Escuela Tortuga.
Problema:
La Escuela Tortuga, aunque ya está registrada en tu cuenta de Gael Cloud solo está configurado con el tipo "Proveedor", pero no el tipo "Cliente". Es por eso que al crear la venta no lo puedes asociar como tercero.
Solución:
Para poder venderle a la Escuela Tortuga, tienes que asignarle el tipo "Cliente". Esto significa que estará registrado como "Proveedor" y "Cliente" en tu cuenta de Gael Cloud.
Una vez hecho esto, podrás venderle a la Escuela Tortuga como si fuera un cliente.
Otros atributos para clasificar Terceros
Los Terceros de tipo Cliente, Proveedor y Otro se pueden segmentar en Categorías desde Configuración de sistema, las cuales podrás asignar a un tercero en específico. Las categorías son completamente personalizables según tu negocio y no son atributos obligatorios.
A los Terceros también se le pueden asignar otros atributos para especificar qué tipo de entidad es, entre nacional o extranjera, persona natural o jurídica, si es un vendedor de la empresa, si es un supermercado y también se le puede asignar un atributo en el campo "Tipo especial".
Y estas son las opciones del menú "Tipo especial":
Estadísticas de los Terceros
Otra función importante del módulo Gestor de Terceros son las estadísticas relevantes de la relación comercial de clientes o proveedores con tu empresa, como por ejemplo: fecha de primera transacción, fecha de última transacción, total de las transacciones y promedios.
A continuación te mostramos cómo ver la sección Estadísticas de un tercero de tipo Cliente en Gael Cloud:
Ahora ya sabes qué es un tercero y lo importante de registrar los de tu empresa con sus datos. Te recomendamos mantenerlos actualizados para una impecable gestión de tus transacciones, procesos administrativos y facturación.
Nuestro producto evoluciona aceleradamente, por eso, si detectas que alguna imagen o texto no coinciden con lo que estás ahora observando en tu Gael Cloud, es porque estamos trabajando en actualizarlo. Gracias por tu comprensión y paciencia.
Si requieres más ayuda, escríbenos al chat de soporte o al email [email protected]
Si aún no eres cliente de Gael Cloud y quieres una demo para tu empresa, escríbenos a [email protected]
🔵 Gael Zero
Módulo Terceros de Gael Zero
Este módulo contiene el repositorio de todos los Terceros registrados con los que tu empresa se relaciona, desde el cual puedes crear nuevos Terceros o editar los ya registrados en tu cuenta.
Así luce la ficha de un tercero en Gael Zero, específicamente en la pestaña principal "Información y Configuración":
Tipos de Terceros en Gael Zero
Clientes: son aquellas personas o empresas a las que tu empresa les realiza ventas de productos, arriendos o les presta servicios por lo que se les emite sus respectivos documentos tributarios.
Proveedores: son todas las empresas o personas que le venden o arriendan productos o prestan servicios a tu empresa, por lo que emitirán su correspondiente documento tributario o boleta de honorarios, según corresponda.
Internos: son todas las personas que trabajan en tu empresa, es decir tus colaboradores bajo contrato, que reciben un salario y no emiten boletas de honorarios.
Otros: son todos esos Terceros cuya naturaleza no corresponde con ninguno de los tipos anteriores, pueden ser socios, entidades bancarias, municipalidades u otras instituciones gubernamentales, servicio de impuestos internos, entre otros.
Y así es como los puedes identificar en Gael Zero:
El objetivo de esta categorización es que cada tipo de tercero tenga reglas asociadas para los procesos en los que estará vinculado en las gestiones, dependiendo de las condiciones establecidas. Recuerda que un tercero puede ser de más de un tipo. Además, los Terceros se pueden segmentar en Clases desde la sección de Configuración de Sistema de Gael Cloud.
EJEMPLO
Tu empresa quiere venderle un servicio a la Escuela Tortuga, que ya está registrada como proveedor en tu cuenta de Gael Cloud. Al momento de crear la venta no consigues asignar como cliente a la Escuela Tortuga, aunque ya está registrado en tu sistema.
Problema:
La Escuela Tortuga, aunque ya está registrada en tu cuenta de Gael Cloud solo está configurado con el tipo "Proveedor", pero no el tipo "Cliente". Es por eso que al crear la venta no lo puedes asociar como tercero.
Solución:
Para poder venderle a la Escuela Tortuga, tienes que asignarle el tipo "Cliente". Esto significa que estará registrado como "Proveedor" y "Cliente" en tu cuenta de Gael Cloud.
Una vez hecho esto, podrás venderle a la Escuela Tortuga como si fuera un cliente.
Otros atributos para clasificar Terceros
Los Terceros de tipo Cliente, Proveedor y Otro se pueden segmentar en Clases desde Configuración de Sistema, los cuales podrás asignar a un tercero en específico. Las clases son completamente personalizables según tu negocio y no son atributos obligatorios.
A los Terceros también se le pueden asignar otros atributos para especificar qué tipo de entidad es, entre nacional o extranjera, persona natural o jurídica, si es un vendedor de la empresa, si es un supermercado y también se le puede asignar un atributo en el campo "Tipo especial".
Y estas son las opciones del menú "Tipo especial":
Estadísticas de los Terceros
Otra función importante del módulo Terceros son las estadísticas relevantes de la relación comercial de clientes o proveedores con tu empresa, como por ejemplo: fecha de primera transacción, fecha de última transacción, total de las transacciones y promedios.
A continuación te mostramos cómo es la sección Estadísticas de un tercero en Gael Zero:
Nuestro producto evoluciona aceleradamente, por eso, si detectas que alguna imagen o texto no coinciden con lo que estás ahora observando en tu Gael Cloud, es porque estamos trabajando en actualizarlo. Gracias por tu comprensión y paciencia.
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