¿En cuál interfaz estás gestionando?
Para conocer más, selecciona una de las opciones a continuación de acuerdo a la intefaz desde la que estás gestionando tu empresa:
🟦 Gael Cloud
A continuacion te presentamos el paso a paso para registar en Gael Cloud a un nuevo tercero, ya sea de tipo Cliente, Proveedor, Interno u Otro que tenga directa relación con tu empresa.
RECUERDA
Para crear un nuevo tercero en Gael Cloud debes tener permiso para ingresar y gestionar en el módulo Terceros.
Si esta opción en el menu principal se ve desactivada (en gris) o no aparece, es porque no tienes los permisos para realizar esta acción.
INSTRUCCIONES:
Paso 1: Ingresa al módulo Terceros y haz clic en el botón Crear
En la ventana de confirmación haz clic en el botón "Confirmar", sigue en la siguiente ventana de "Creacion de nuevo Tercero" y completa cada campo con la información correcta, ya que una vez creado el tercero, no se podrá editar el RUT.
Paso 2: Configura el tercero
Después del paso anterior se abrirá la ficha del tercero la que deberás completar con el resto de sus datos, para ello debes primero activar la opción "Editar".
Nombre: ingresa el nombre de uso interno que deseas darle al tercero. Elige un nombre que facilite su búsqueda posteriormente. También puedes utilizar este campo para informar el nombre de fantasía (la razón social se completará más adelante).
Nacional o Extranjero: verifica qué tipo de tercero es, porque si es nacional se hará una verificación automática del RUT en el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Rut: completa con el RUT si es un tercero nacional o con el Tax ID si es un tercero extranjero.
Rol o tipo de tercero: recuerda que puedes seleccionar más de una de las siguientes opciones:
Clientes: son todos los clientes a los que se le realizan ventas con sus respectivos documentos tributarios.
Proveedores: son todas las empresas o personas que prestan servicios a tu negocio.
Internos: son todas las personas que trabajan en tu empresa, los colaboradores que están bajo contrato recibiendo un salario y que no emiten boletas de honorarios.
Otros: son todos aquellos que no caben en ninguna de las clasificaciones anteriores, pueden ser socios, municipalidades, instituciones bancarias, entre otros.
Información General: son los datos de identificación del tercero.
Nombre familiar: nombre corto y fácil para buscar dentro de Gael Cloud, generalmente es un nombre interno. Pero cuidado con el nombre que asignes en este campo, porque se usará en algunos objetos, como en cotizaciones, órdenes de compra y notas de venta.
Razón Social: es el nombre con el que el tercero está inscrito en el Servicio de Impuestos Internos (SII), Conservador de Bienes Raíces, entre otros. No te preocupes si no estás seguro con este nombre, porque cuando creas un tercero e ingresas su RUT, Gael Cloud te sugiere automáticamente la Razón Social registrada en el SII.
Giro: se refiere al giro de la empresa, es decir la clasificación que el SII le da a este tercero dependiendo de las actividades a las que se dedica.
RUT: es el Rol Único Tributario si es un tercero nacional o el Tax ID si es extranjero.
Dirección Principal: en esta sección asignas todos los datos sobre la dirección que son muy importantes para la facturación en caso de ser clientes, ya que la factura se emite con la dirección que ingreses y guardes en esta sección de la ficha.
Datos Comerciales: en esta sección debes ingresar los datos bancarios del tercero, ya que tenerlos ahí registrados es muy útil para hacer transferencias masivas a los trabajadores de la empresa o para pagar a proveedores.
Condiciones Comerciales: desde la creación del tercero puedes definir una condición comercial por defecto que ayude cuando hagas transacciones con estos terceros y que no tengas que ir a buscar en registros externos las condiciones, ni siquiera necesitarás recordarlas, porque en su ficha las tendrás. Esta condición no es fija, ya que puedes cambiarla en cada transacción que sea necesaria.
Configuración: en esta sección seleccionas qué tipo de tercero es, pudiendo seleccionar múltiples categorías, ya que las opciones no son excluyentes, además de asignar clases, si es que tienes definidas algunas. En el siguiente apartado puedes indicar si el tercero usa moneda extranjera, la que se deberá marcar si este tercero transacciona en otra moneda distinta al peso chileno. La UF debe considerarse como moneda extranjera. El campo "Cta. Corriente Habilitada" se refiere a la cuenta que varias empresas usan como forma de gestionar dinero a favor o en contra para próximas compras o ventas.
Contacto: también tienes secciones donde indicar más datos de contacto, como la dirección del website, teléfono y email principal, completar correctamente este campo es importantísimo en caso de estar creando un tercero de tipo proveedor, para que pueda tener acceso al Portal de Proveedores de tu empresa (dependiendo del plan de suscripción de tu empresa).
Al completar los campos de forma correcta lograrás una gestión fluída de tus terceros con sus transacciones.
Nuestro producto evoluciona aceleradamente, por eso, si detectas que alguna imagen o texto no coinciden con lo que estás ahora observando en tu Gael Cloud, es porque estamos trabajando en actualizarlo. Gracias por tu comprensión y paciencia.
Si requieres más ayuda, escríbenos al chat de soporte o al email [email protected]
Si aún no eres cliente de Gael Cloud y quieres una demo para tu empresa, escríbenos a [email protected]
🔵 Gael Zero
A continuacion te presentamos el paso a paso para registar en Gael Zero a un nuevo tercero, ya sea de tipo Cliente, Proveedor, Interno u Otro que tenga directa relación con tu empresa.
RECUERDA
Para crear un nuevo tercero en Gael Cloud debes tener permiso para ingresar y gestionar en el módulo Terceros.
Si esta opción en el menu principal se ve desactivada (en gris) o no aparece, es porque no tienes los permisos para realizar esta acción.
INSTRUCCIONES:
Paso 1: Ingresa al módulo Terceros
Paso 2: Haz clic en el botón Nuevo +
Paso 3: Inicia la configuracion del tercero
En la ventana "Creacion de nuevo Tercero" completa cada campo con la información correcta, ya que una vez creado el tercero, no se podrá editar el RUT.
Nombre: ingresa el nombre de uso interno que deseas darle al tercero. Elige un nombre que facilite su búsqueda posteriormente. También puedes utilizar este campo para informar el nombre de fantasía (la razón social se completará más adelante).
Nacional o Extranjero: verifica qué tipo de tercero es, porque si es nacional se hará una verificación automática del RUT en el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Rut: completa con el RUT si es un tercero nacional o con el Tax ID si es un tercero extranjero.
Rol o tipo de tercero: recuerda que puedes seleccionar más de una de las siguientes opciones:
Clientes: son todos los clientes a los que se le realizan ventas con sus respectivos documentos tributarios.
Proveedores: son todas las empresas o personas que prestan servicios a tu negocio.
Internos: son todas las personas que trabajan en tu empresa, los colaboradores que están bajo contrato recibiendo un salario y que no emiten boletas de honorarios.
Otros: son todos aquellos que no caben en ninguna de las clasificaciones anteriores, pueden ser socios, municipalidades, instituciones bancarias, entre otros.
Paso 4: Sigue la configuración de los detalles del tercero
Después del paso anterior se abrirá la ficha del tercero la que deberás completar con el resto de sus datos. Para este ejemplo, usaremos como tercero al SII.
Información General: son los datos de identificación del tercero.
Nombre familiar: nombre corto y fácil para buscar dentro de Gael Cloud, generalmente es un nombre interno. Pero cuidado con el nombre que asignes en este campo, porque se usará en algunos objetos, como en cotizaciones, órdenes de compra y notas de venta.
Razón Social: es el nombre con el que el tercero está inscrito en el Servicio de Impuestos Internos (SII), Conservador de Bienes Raíces, entre otros. No te preocupes si no estás seguro con este nombre, porque cuando creas un tercero e ingresas su RUT, Gael Cloud te sugiere automáticamente la Razón Social registrada en el SII.
Giro: se refiere al giro de la empresa, es decir la clasificación que el SII le da a este tercero dependiendo de las actividades a las que se dedica.
RUT: es el Rol Único Tributario si es un tercero nacional o el Tax ID si es extranjero.
Dirección Principal: en esta sección asignas todos los datos sobre la dirección que son muy importantes para la facturación en caso de ser clientes, ya que la factura se emite con la dirección que ingreses y guardes en esta sección de la ficha.
Datos Comerciales: en esta sección debes ingresar los datos bancarios del tercero, ya que tenerlos ahí registrados es muy útil para hacer transferencias masivas a los trabajadores de la empresa o para pagar a proveedores.
Condiciones Comerciales: desde la creación del tercero puedes definir una condición comercial por defecto que ayude cuando hagas transacciones con estos terceros y que no tengas que ir a buscar en registros externos las condiciones, ni siquiera necesitarás recordarlas, porque en su ficha las tendrás. Esta condición no es fija, ya que puedes cambiarla en cada transacción que sea necesaria.
Configuración: en esta sección seleccionas qué tipo de tercero es, pudiendo seleccionar múltiples categorías, ya que las opciones no son excluyentes, además de asignar clases, si es que tienes definidas algunas. En el siguiente apartado puedes indicar si el tercero usa moneda extranjera, la que se deberá marcar si este tercero transacciona en otra moneda distinta al peso chileno. La UF debe considerarse como moneda extranjera. El campo "Cta. Corriente Habilitada" se refiere a la cuenta que varias empresas usan como forma de gestionar dinero a favor o en contra para próximas compras o ventas.
Contacto: también tienes secciones donde indicar más datos de contacto, como la dirección del website, teléfono y email principal, completar correctamente este campo es importantísimo en caso de estar creando un tercero de tipo proveedor, para que pueda tener acceso al Portal de Proveedores de tu empresa (dependiendo del plan de suscripción de tu empresa).
Al completar los campos de forma correcta lograrás una gestión fluída de tus terceros con sus transacciones.
Nuestro producto evoluciona aceleradamente, por eso, si detectas que alguna imagen o texto no coinciden con lo que estás ahora observando en tu Gael Cloud, es porque estamos trabajando en actualizarlo. Gracias por tu comprensión y paciencia.
Si requieres más ayuda, escríbenos al chat de soporte o al email [email protected]
Si aún no eres cliente de Gael Cloud y quieres una demo para tu empresa, escríbenos a [email protected]