Acá están los pasos para crear un nuevo tercero, ya sea de tipo Cliente, Proveedor, Interno u Otro que tenga directa relación con tu empresa.
RECUERDA: debes tener los permisos necesarios para poder realizar estas acciones.
1.- Ingresa al módulo Terceros
IMPORANTE: si esta opción aparece desactivada (en gris) o no la puedes ver, es porque no tienes los permisos para realizar esta operación.
2.- Presiona el botón Nuevo +
3.- Aparecerá la ventana de Creación de nuevo Tercero
Acá deberás llenar cada campo con la información correcta, ya que una vez creado el tercero, no se podrá editar el RUT.
Nombre: ingresa el nombre de uso interno que deseas darle al tercero. Elige un nombre que facilite su búsqueda posteriormente. También puedes utilizar este campo para informar el nombre de fantasía (la razón social se completará más adelante).
Nacional o Extranjero: verifica qué tipo de tercero es, porque si es nacional se hará una verificación automática del RUT con el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Rut: completa con el RUT si es un tercero nacional o con el Tax ID si es un tercero extranjero.
Rol o tipo de tercero: recuerda que puedes seleccionar más de una de las siguientes opciones:
Clientes: son todos los clientes a los que se le realizan ventas con sus respectivos documentos tributarios.
Proveedores: son todas las empresas o personas que prestan servicios a tu negocio.
Internos: son todas las personas que trabajan en tu empresa, los colaboradores que están bajo contrato recibiendo un salario y que no emiten boletas de honorarios.
Otros: son todos aquellos que no caben en ninguna de las clasificaciones anteriores, pueden ser socios, municipalidades, instituciones bancarias, etc.
Para este ejemplo, usaremos como tercero al SII.
4.- Configura al tercero llenando la ficha que se abrirá después de crearlo
Ahora debes completar los campos que requerirás para la correcta gestión de información de tus terceros.
Email: es muy importante que coloques el correo electrónico correcto, ya que si es un tercero de tipo proveedor, con este dato se podrá restablecer la contraseña de su acceso al Portal de Proveedores.
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