En esta tarea se deben crear las Categorías de compras y de ventas para cada una de las Líneas de Negocio creadas para las empresas de tu organización que usarán Gael Cloud.
Las categorías permiten agrupar o segmentar las transacciones de compra y las de venta que se hagan para cada Línea de Negocio, lo que permite una organización más granular en Gael Cloud y a su vez obtener información específica basada en estas categorías.
RECUERDA: primero debes tener claro las áreas y sus líneas de negocio, para después establecer las categorías para cada una de las líneas de negocio.
Para entender cómo puedes aplicar esto en tu empresa, vamos a desarrollar a continuación 3 ejemplos, siguiendo con los presentados en el artículo anterior, para enseñarte cómo pueden ser las categorías de compra y de venta para esas empresas modelo.
EJEMPLO 1:
Empresa de servicios de ingeniería, específicamente tecnología, establece sólo 2 Líneas de Negocio: “servicio suscripción mensual” e “implementación”, para las que establece las siguientes categorías:
Línea de negocios | Categoría de compra | Categoría de venta |
Servicio suscripción mensual
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Implementación |
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EJEMPLO 2:
Empresa de la industria creativa que estableció 2 Áreas: Eventos y Publicidad, cada una con Líneas de negocio bajo los mismos criterios, para lo que se crean las siguientes categorías:
Área / Línea de negocios | Categoría de compra | Categoría de venta |
Eventos / Eventos internacionales |
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Eventos / Eventos nacional |
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Publicidad / Campaña nacional |
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Publicidad / Campaña internacional |
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EJEMPLO 3:
Empresa consultora establece 4 Áreas, con Líneas de Negocio particulares para cada una de éstas y estableciendo las siguientes categorías:
Área / Línea de negocios | Categoría de compra | Categoría de venta |
Educación / Academia |
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Educación / Cursos Corporativos |
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Educación / Cursos B2C |
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Educación / Udemy |
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- Otros |
Mentoría / Programa verano |
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Mentoría / Off-season |
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Mentoría / Institucional |
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Mentoría / Terceros |
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IMPORTANTE:
Completa la información tanto en la pestaña de Categorías de compra como en la pestaña de Categorías de venta.
Debes asignar categorías de compra y de venta para cada Línea de Negocio que hayas creado.
Para esta tarea, haz un ejercicio de imaginación proyectándote en un futuro cuando desees obtener un informe de resultados de tu empresa y responde: ¿cómo me gustaría ver organizada esa información? Esta respuesta te servirá como guía para establecer las categorías de compra y de venta.
Considera cuáles son esos gastos e ingresos más recurrentes para ayudarte a definir las categorías.
Si deseas borrar, duplicar o mover alguna categoría que hayas creado, tan solo selecciónala marcando la casilla a su izquierda y aparecerá un menú con estas opciones.
RECUERDA:
Los datos que ingreses al Onboarding se guardan de forma automática en nuestra plataforma.
Revisa bien la información y finaliza la tarea una vez se haya corroborado su integridad, ya que otras tareas dependen de los datos ahí entregados.
Si requieres hacer una consulta sobre el Onboarding o de temas que no logras aclarar con los artículos de ayuda o los videos tutoriales, puedes comunicarte a [email protected] y [email protected].
Nuestro producto evoluciona aceleradamente, por eso, si detectas que alguna imagen o texto no coinciden con lo que estás ahora observando en tu Gael, es porque estamos trabajando en actualizarlo. Gracias por tu comprensión y paciencia.
Si aún no eres usuario de Gael Cloud y quieres una demo para tu empresa, escríbenos a [email protected]