El widget de saldos bancarios te permite visualizar el estado actualizado de las cuentas bancarias conectadas a Gael Cloud, directamente en el panel de inicio de tu espacio de trabajo. Esta funcionalidad ofrece una vista rápida y clara de tu liquidez, sin necesidad de ingresar a otros módulos.
👥 Usuarios recomendados
Ideal para equipos de Finanzas, Dirección y Gerencia General , además de usuarios que toman decisiones estratégicas con base en liquidez diaria o requieran conocer la información financiera de la empresa en tiempo real.
Beneficios
Visualiza los saldos bancarios actualizados por cuenta.
Acceso directo desde el panel de inicio.
Información en tiempo real, sin fricciones ni pasos adicionales.
Mejora el control financiero para la toma de decisiones rápidas.
¿Cómo activar la integración con Fintoc?
Para que un usuario pueda visualizar el widget de saldos bancarios, hay dos acciones que debes verificar:
1. Permisos de usuario
Verifica que como usuario tenga acceso al módulo Tesorería y a la herramienta de Conciliación bancaria.
Para verificarlo debes ingresar al menú con tu imagen en la esquina superior derecha de tu panel de inicio, haz clic en la opción "Administración de usuarios", busca y abre la ficha del usuario que deseas revisar, en el menú lateral izquierdo haz clic en la opción "Tesorería" y asegúrate que tenga marcadas las opciones "Tesorería" y "Conciliación bancaria" tal como se muestra en la imagen.
2. Conexión con bancos
Verificar que la cuenta de tu empresa en Gael Cloud esté conectada con sus bancos a través de la integración con Fintoc.
Ingresa al menú con tu imagen en la esquina superior derecha de tu panel de inicio, haz clic en la opción "Integraciones", revisa que en el bloque de Fintoc aparezca en verde el indicador "Conectado" tal como se muestra en la imagen.
RECUERDA
Cada conexión con un banco a través de Fintoc consume créditos asociados a tu suscripción en Gael Cloud. Consulta con el administrador del sistema en tu empresa para verificar el estado de tus créditos o agregar nuevas conexiones.
El widget de saldos bancarios está diseñado para entregarte una visión financiera inmediata, directamente desde tu panel de inicio en Gael Cloud. Si ya cuentas con la integración activa y los permisos necesarios, empieza a usarlo hoy mismo.
Nuestro producto evoluciona aceleradamente, por eso, si detectas que alguna imagen o texto no coinciden con lo que estás ahora observando en tu Gael Cloud, es porque estamos trabajando en actualizarlo. Gracias por tu comprensión y paciencia.
Si requieres más ayuda, escríbenos al chat de soporte o al email [email protected]
Si aún no eres cliente de Gael Cloud y quieres una demo para tu empresa, escríbenos a [email protected]